Nachfolgeberatung
Teil von Leitfaden zur Auswahl der Nachfolgeberatung: Kriterien und Kosten
Checkliste zur Auswahl der Nachfolgeberatung
Checkliste Nachfolgeberatung: Prüfpunkte mit Maßstäben, Erstgesprächsfragen und Unterlagen, dazu Fördernachweise von BMWK, KfW und Förderdatenbank.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Sechs Prüfpunkte mit MaßstabBranchenreferenzen, Bewertungsverfahren, Rollenklärung, Honorartransparenz, Haftpflicht, Nachbetreuung.
- Nachweise anforderndrei Referenzprojekte, schriftliche Rollenbeschreibung, Policennachweis, Vertraulichkeitsvereinbarung.
- Förderfähigkeit vor der Beauftragung klären, sonst entfällt der Zuschuss.
- AnlaufstellenIHK und Handwerkskammer für den Einstieg, BDU für die Auswahl, nexxt-change für die Suche.
Checkliste mit sechs Prüfpunkten
| Abhakpunkt | Maßstab | Nachweis |
|---|---|---|
| Branchenerfahrung | Drei abgeschlossene Projekte im selben Wirtschaftszweig, Betriebsgröße zwischen der Hälfte und dem Doppelten des eigenen Umsatzes | Referenzliste mit Ansprechpartnern |
| Bewertungsverfahren | Offengelegte Methode, Annahmen und Datenbasis schriftlich | Bewertungsbericht mit Modell |
| Rolle | Kein Doppelmandat für Käufer und Verkäufer im selben Verfahren | Schriftliche Rollenbeschreibung |
| Honorar | Stundensatz, Pauschale, Erfolgsanteil und Nebenkosten getrennt ausgewiesen | Angebot mit Leistungsverzeichnis |
| Haftung | Berufshaftpflicht mit benannter Deckungssumme | Policennachweis |
| Nachbetreuung | Begleitung für sechs bis zwölf Monate, Stundenzahl im Angebot beziffert | Vertragsentwurf |
Für den Prüfpunkt Branchenerfahrung zählt eine Referenz erst mit Branche, Betriebsgröße, Zeitraum und erreichbaren Ansprechpartnern. Ein Beispiel für ausreichende Erfahrung: zwölf begleitete Übergaben im Maschinenbau zwischen zwei und 15 Millionen Euro Umsatz.
Wer den Betrieb bewertet und zugleich Käufer vermittelt, hat ein eigenes Interesse am Abschluss. Fragen Sie deshalb schriftlich, welche Vergütung bei welchem Ergebnis anfällt.
Offengelegte Provisionen, Erfolgsanteile und Doppelmandate sind Voraussetzung für Unabhängigkeit. Eine Beteiligung am Kaufpreis verändert die Bewertung.
Sechs Prüfpunkte für die Auswahl
- Branchenerfahrungdrei Referenzprojekte
- BewertungsverfahrenMethode offengelegt
- Rollekein Doppelmandat
- HonorarStundensatz, Pauschale, Erfolgsanteil getrennt
- HaftungBerufshaftpflicht mit Deckungssumme
- Nachbetreuungsechs bis zwölf Monate
Als Bewertungsstandard gilt IDW S1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Bei kleinen Betrieben ist ein vereinfachtes Ertragswertverfahren üblich, dessen Annahmen offenzulegen sind.
Fünf Fragen für das Erstgespräch
- Welche Betriebe meiner Branche und Größe haben Sie in den letzten fünf Jahren begleitet, und wen darf ich anrufen?
- Mit welchem Verfahren bewerten Sie, und wie dokumentieren Sie Ihre Annahmen?
- Wer arbeitet im Projekt mit, mit welcher Qualifikation und welchem Stundensatz?
- Wie verfahren Sie bei Interessenkonflikten, wenn Sie auch Käufer betreuen?
- Welche Kosten entstehen, wenn kein Verkauf zustande kommt?
Notieren Sie die Antworten und lassen Sie sich die Kernpunkte im Angebot bestätigen. Digitale Datenräume beschleunigen die Prüfung, ersetzen aber weder die Betriebsbegehung noch die Plausibilisierung der Zahlen. Wenn Sie einen Datenraum nutzen, legen Sie vorab fest, wer Zugriff erhält und wann er endet.
Anlaufstellen und Unterlagen
Die Industrie- und Handelskammern bieten in vielen Regionen kostenfreie Erstgespräche und vermitteln regionale Kontakte. Handwerksbetriebe fragen ihre Handwerkskammer.
Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) führt eine Mitgliedersuche nach Fachgebiet und Region. Die Mitgliedschaft ist kein Qualitätsnachweis, aber ein erster Filter. Die Nachfolgebörse nexxt-change führt Betriebe und Interessenten zusammen; getragen wird sie von Bund, KfW, DIHK, ZDH und BDU.
Zulassungen lassen sich über die Kammerregister prüfen: Steuerberaterkammer, Wirtschaftsprüferkammer und Rechtsanwaltskammer führen öffentliche Verzeichnisse. Das Sachverständigenverzeichnis der IHK ist eine weitere Prüfstelle neben dem BDU.
Für das zweite Gespräch legen Sie bereit:
- Jahresabschlüsse und betriebswirtschaftliche Auswertungen der letzten drei Jahre
- Umsatz- und Auftragsentwicklung nach Kunden und Produkten
- Miet-, Leasing-, Lieferanten- und Kundenverträge mit Laufzeiten
- Personalübersicht mit Qualifikationen, Alter und geplanter Nachbesetzung
- Investitionsstau, Instandhaltungsplan und laufende Rechtsstreitigkeiten
Geben Sie Zahlen erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung heraus. Rechts- und Steuerberatung bleibt zusätzlich nötig; planen Sie diese Kosten von Beginn an ein.
Kosten und Förderung klären
Der Bund bündelt Programme und Beratungsangebote für Unternehmensnachfolgen. Welche Zuschüsse gelten, hängt von Region, Vorhaben und Betriebsgröße ab. Klären Sie die Förderfähigkeit, bevor Sie einen Beratungsvertrag unterschreiben.
Unternehmensnachfolge beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz&ssu=&ssv=&ssw=&ssx=eyJfX3V6bWYiOiI3ZjkwMDAwMzBhMWU2Mi0wYjgwLTRjYTMtODZhYi0zMTFkM2IyNTA0MjgxLTE3ODk4MzEyMTYzNDgwLTAwMWE3MjczNmE1MjcyZTU5N2MxMCIsInV6bXgiOiI3ZmMwMDAyYzNhYWMyZC03N2Q5LTQxOWEtYjZlYi03YmI2YmZlM2VkZWIxLTE3ODk4MzEyMTYzNDgwLTAwNTQ2NjQyZDY3YTZmYTg0N2ExMCIsInJkIjoiZXZhbHVhdGlvbmVuLWJtd2suZGUifQ==)&ssu=&ssv=&ssw=&ssx=eyJfX3V6bWYiOiI3ZjkwMDAwMzBhMWU2Mi0wYjgwLTRjYTMtODZhYi0zMTFkM2IyNTA0MjgxLTE3ODk4MzEyMTYzNDgwLTAwMWE3MjczNmE1MjcyZTU5N2MxMCIsInV6bXgiOiI3ZmMwMDAyYzNhYWMyZC03N2Q5LTQxOWEtYjZlYi03YmI2YmZlM2VkZWIxLTE3ODk4MzEyMTYzNDgwLTAwNTQ2NjQyZDY3YTZmYTg0N2ExMCIsInJkIjoiZXZhbHVhdGlvbmVuLWJtd2suZGUifQ==) fasst die Förderwege des Bundes zusammen. Die Förderdatenbank führt Programme von Bund und Ländern, sortiert nach Region und Vorhaben. Für die Finanzierung nach der Übergabe beschreibt die KfW ihre Angebote zu Gründung und Nachfolge.
Zuschüsse werden in der Regel nur gewährt, wenn der Antrag vor Beginn der Beratung gestellt wird. Wer zuerst beauftragt und später einen Antrag stellt, verliert den Anspruch.
Häufige Fragen
Wie viele Angebote sollte ich vergleichen?
Mindestens drei. Entscheidend ist weniger der Stundensatz als der Leistungsumfang je Phase und die Frage, welche Leistungen ausdrücklich nicht enthalten sind.
Was kostet eine Nachfolgeberatung?
Pauschale Zahlen sind unzuverlässig, weil Betriebsgröße, Datenlage und Verhandlungsdauer den Aufwand bestimmen. Verlangen Sie ein Angebot mit einzeln bepreisten Leistungspaketen und Angaben zu Reise- und Nebenkosten.
Woran erkenne ich einen Interessenkonflikt?
Er liegt vor, wenn derselbe Berater Käufer und Verkäufer vertritt oder am Kauf beteiligt ist. Lassen Sie schriftlich festhalten, wie er bei Doppelmandaten verfährt.
Welche Rolle spielt die IHK?
Die IHK berät zur Nachfolge und vermittelt regionale Kontakte. Sie ersetzt keine Fachberatung, eignet sich aber als erste Prüfinstanz, bevor Sie Honorare binden.
